IC Insights opublikowało sierpniową aktualizację raportu McCleana 2019 na początku tego miesiąca. Ta aktualizacja obejmowała część 1 dogłębnej analizy przemysłu odlewniczego, zaktualizowaną prognozę wydatków kapitałowych na półprzewodniki w tym roku oraz ranking 25 najlepszych dostawców półprzewodników w pierwszym półroczu 2019 r. Oraz ich perspektywy sprzedaży w trzecim kwartale 2019 r. Biuletyn badawczy obejmuje 15 największych dostawców półprzewodników 1H19.
Ranking pierwszej piętnastki światowych półprzewodników (IC i OSD - optoelektronika, czujnik i dyskretny) w pierwszej połowie 2019 r. Przedstawiono na rysunku 1. Obejmuje sześciu dostawców z siedzibą w USA, trzech w Europie i po dwóch na Tajwanie w Korei Południowej. i Japonii.
Intel zastąpił Samsunga na pierwszym miejscu kwartalnego dostawcy półprzewodników w 4Q18 po utracie pozycji lidera na rzecz Samsunga w 2Q17. Podczas gdy Samsung zajmował pierwsze miejsce w rankingu w 2017 i 2018 roku, przewiduje się, że Intel z łatwością odzyska pierwsze miejsce w rankingu za cały rok 2019, zajmując wcześniej pozycję w latach 1993-2016. Wraz z upadkiem pamięci DRAM i NAND rynki błyskawiczne w ciągu ostatniego roku nastąpiła całkowita zmiana. W pierwszej połowie 2018 roku Samsung miał o 22% większą sprzedaż półprzewodników niż Intel, ale Intel miał o 20% większą sprzedaż półprzewodników niż Samsung w pierwszej połowie 2019!
W sumie sprzedaż 15 największych firm półprzewodnikowych spadła o 18% w pierwszej połowie 2019 r. W porównaniu z pierwszą połową 2018 r., Czyli o cztery punkty mniej niż całkowity spadek światowego przemysłu półprzewodników w pierwszej połowie 2019 r. O 14%. Ilustrując niezwykle zmienny charakter rynku pamięci, dostawcy pamięci z Wielkiej Trójki - Samsung, SK Hynix i Micron - każdy zarejestrowany rok do roku spadł o co najmniej 33% w pierwszej połowie 2019 roku, po tym, jak każda firma odnotowała ponad 36% roczny spadek przychodów. roczny wzrost rok wcześniej w pierwszej połowie 2018 roku. Dziewięć z pierwszej piętnastki firm osiągnęło sprzedaż półprzewodników na poziomie co najmniej 5,0 miliardów dolarów w pierwszej połowie 2019 roku, o jedną firmę mniej niż w pierwszej połowie 2018 roku. Jak widać, zajęło około 3,7 miliarda dolarów sprzedaży w pierwszej połowie roku, aby znaleźć się na liście 15 najlepszych dostawców półprzewodników w pierwszym półroczu 2019 roku.
W pierwszej połowie 2019 roku w pierwszej piętnastce pojawiło się dwóch nowych uczestników w porównaniu do pierwszej połowy 2018 roku. Fabless dostawca układów scalonych MediaTek awansował o jedno miejsce z 16. na 15., a firma IDM Sony, która była jedynym dostawcą z pierwszej piętnastki, która odnotowała wzrost z roku na rok, awansowała o pięć pozycji, stając się 14. największym dostawcą półprzewodników w pierwszej połowie 2019 r. Jak pokazano, 90% całkowitej sprzedaży półprzewodników firmy Sony pochodzi z urządzeń OSD, głównie komponentów przetworników obrazu do smartfonów.
W pierwszej piętnastce rankingu w pierwszej piętnastce znalazła się jedna odlewnia czysta (TSMC) i cztery firmy fabless. Gdyby TSMC zostało wykluczone z rankingu, chiński dostawca układów scalonych firmy HiSilicon (3500 mln USD) zająłby 15. miejsce. Sprzedaż HiSilicon wzrosła o 25% w pierwszej połowie 2019 roku w porównaniu do pierwszej połowy 2018 roku. Ponieważ jednak ponad 90% sprzedaży IC HiSilicon to transfery wewnętrzne do Huawei, „czarna lista” Huawei przez rząd USA prawdopodobnie spowolni wzrost sprzedaży HiSilicon w drugiej połowie tego roku.
IC Insights uwzględnia odlewnie w rankingu 15 najlepszych dostawców półprzewodników, ponieważ zawsze postrzegał ranking jako listę najlepszych dostawców, a nie ranking udziałów rynkowych, i zdaje sobie sprawę, że w niektórych przypadkach sprzedaż półprzewodników jest liczona podwójnie. Ponieważ wielu naszych klientów to dostawcy dla przemysłu półprzewodników (dostarczający sprzęt, chemikalia, gazy, itp.), Wykluczenie dużych producentów układów scalonych, takich jak odlewnie, pozostawiłoby znaczące „dziury” na liście największych dostawców półprzewodników. Jak pokazano na liście, zidentyfikowano odlewnie i przedsiębiorstwa. W kwietniu Aktualizacja do Raportu McClean , marketshare rankingi dostawców układów scalonych typu produktu zostały przedstawione i odlewnie zostali wykluczeni z tych ofert.
Podsumowując, lista 15 najlepszych pokazana na rysunku 1 jest wskazówką do określenia, które firmy są wiodącymi dostawcami półprzewodników, niezależnie od tego, czy są to IDM, firmy bez fabryk czy odlewnie. Wiele głównych firm produkujących półprzewodniki przedstawiło swoje wytyczne dotyczące sprzedaży na III kwartał 2019 r., Które zostały omówione bardziej szczegółowo w sierpniowej aktualizacji . Ogólnie rzecz biorąc, oczekiwania wzrostu przychodów w 3Q19 / 2Q19 dla 25 największych głównych dostawców półprzewodników różnią się znacznie w zależności od firmy i obecnie obejmują zakres 23 punktów procentowych, od + 21% do -2%.